Structuring & Advisory per operazioni complesse
Financial modeling avanzato, Information Memorandum e supporto alla raccolta capitali. Affianchiamo il management in operazioni di M&A, Project Finance e ristrutturazioni.
Profilo Aziendale
Informazioni essenziali per valutare la fattibilità.
Advisory di livello istituzionale
Non forniamo solo documenti. Costruiamo la narrativa finanziaria e strategica per chiudere operazioni complesse con banche, fondi e investitori industriali.
Bankability Istituzionale
Documentazione strutturata secondo gli standard delle principali banche d'affari e fondi di private equity.
Financial Modeling Avanzato
Modelli DCF, LBO e proiezioni scenari (Base, Upside, Downside) per valutare la solidità dell'operazione.
Supporto M&A e Roadshow
Affiancamento nelle trattative, preparazione alla Data Room e supporto durante gli incontri con gli investitori.
Massima Riservatezza
Gestione del processo sotto NDA. Anonimato garantito nelle fasi iniziali di contatto con il mercato.
Deliverables dell'operazione
Il nostro processo di ingaggio
NDA e Preliminary Assessment
Firma dell'accordo di riservatezza e analisi preliminare della fattabilità dell'operazione.
Data Collection & Modeling
Raccolta dati, due diligence interna e costruzione del Financial Model avanzato.
Strutturazione Documentale
Redazione di Teaser, IM e Business Plan. Preparazione della Data Room.
Market Sounding & Roadshow
Contatto con il mercato (anonimo o palese) e affiancamento nelle negoziazioni.
Domande Frequenti
Le operazioni complesse richiedono partner competenti.
Valutiamo insieme la tua operazione. Il primo incontro di assessment è riservato e senza impegno.